FINECRM · CRM & FAKTURY

FineCRM

CRM · Faktury · KSeF · Raporty

Jeden system do zarządzania klientami, leadami, fakturami i umowami. Pełna integracja z KSeF – wysyłka i odbieranie e-faktur bez wychodzenia z aplikacji.

Umów prezentację Zobacz też: Moduł Transportowy →

FineCRM łączy CRM, fakturowanie i KSeF w jednej aplikacji bez zewnętrznych narzędzi.

System obsługuje pełny cykl sprzedaży: od leadu, przez klienta i umowę, po wystawienie faktury i jej przesłanie do Krajowego Systemu e-Faktur. Import faktur zakupowych z KSeF odbywa się automatycznie – bez ręcznego przepisywania danych od dostawców.

FineCRM sprawdza się zarówno jako samodzielny system fakturowania z CRM, jak i jako uzupełnienie modułu transportowego – oba działają w tej samej aplikacji, dzieląc bazę klientów, kontaktów i faktur.

Funkcje systemu

Od leadu do faktury w KSeF – w jednym oknie przeglądarki

Baza klientów i kontaktów

Kartoteka klientów z grupowaniem, pełną historią faktur, płatności i aktywności. Osobna baza kontaktów z powiązaniem do wielu firm. Miękkie usuwanie z możliwością przywrócenia. Wyszukiwanie i eksport.

Leady i etapy sprzedaży

Zarządzanie szansami sprzedaży według etapów dopasowanych do firmy. Notatki, zadania i kontakty w jednym miejscu oraz raporty z możliwością eksportu do Excela.

Faktury VAT – wszystkie typy

Faktura sprzedaży, zakupu, korekta VAT, korekta zakupu, zaliczkowa i końcowa. Automatyczne numerowanie, szablony, PDF z logo firmy. Wielowalutowość z kursem NBP na datę faktury.

KSeF – pełna integracja

Wysyłka faktur sprzedaży, odbiór potwierdzeń i automatyczne pobieranie dokumentów zakupowych. System pokazuje statusy, pomaga obsłużyć błędy i umożliwia ponowienie wysyłki.

Płatności i należności

Rejestracja wpłat z powiązaniem do faktur. Raport zaległości (przeterminowane faktury) z wezwaniami do zapłaty. Konfigurowalne szablony wezwań. Historia płatności na kliencie.

Umowy i szablony

Generowanie umów z szablonów uzupełnianych danymi firmy, klienta i warunkami współpracy. Podgląd przed zapisem, wydruk PDF i powiadomienia o kończących się umowach.

Raporty i eksport

Raporty klientów, kontaktów, leadów, faktur, płatności, zaległości, umów i więcej – każdy z filtrowaniem i eksportem do Excel / CSV. Wydruk wsadowy dokumentów.

Czat zespołowy w czasie rzeczywistym

Wbudowany czat dla zespołu z rozmowami grupowymi, oznaczaniem przeczytanych wiadomości i powiadomieniami w przeglądarce.

Zadania i aktywności

Zadania przypisane do klientów, leadów i zleceń transportowych. Terminy, priorytety, kalendarz i czytelna historia zmian.

KSeF bez kompromisów

Obsługa KSeF w FineCRM nie wymaga osobnych aplikacji ani wtyczek. System sprawdza faktury przed wysyłką i pokazuje ich aktualny status w jednym miejscu.

Faktury sprzedaży: Wystawienie faktury uruchamia wysyłkę do KSeF. Numer KSeF i status UPO widoczne bezpośrednio przy fakturze. Możliwe ręczne ponowienie w przypadku błędu.
Faktury zakupowe: Automatyczna synchronizacja pobiera nowe faktury od dostawców z KSeF i importuje je jako faktury zakupu. Brak ręcznego przepisywania – dane wchodzą do systemu automatycznie.
Obsługa błędów: W razie problemu system zachowuje historię statusów i umożliwia ponowienie wysyłki bez tworzenia faktury od początku.
Środowisko testowe: Pełna obsługa demo KSeF – można przetestować integrację przed uruchomieniem produkcyjnym bez ryzyka.

Zapytaj o wdrożenie

Sprawdzanie faktur

Dokument jest sprawdzany przed wysyłką do KSeF.

Bezpieczne połączenie

Dane dostępowe do KSeF są odpowiednio chronione.

Automatyczne pobieranie

Faktury zakupowe pobierane w tle.

Archiwum dokumentów

Oryginalny dokument KSeF pozostaje dostępny przy fakturze.

Gotowy na FineCRM?

Porozmawiajmy o Twojej firmie i doberz odpowiedni zestaw modułów – CRM, fakturowanie, transport lub wszystko razem.

Napisz do nas Moduł Transportowy →